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研报精选2只牛股现买入机会【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:皇帝蕉财经网

研报精选 2只牛股现买入机会

研报精选 2只牛股现买入机会 更新时间:2011-3-18 11:22:39

g  国泰君安:    南玻A    重点发展全光伏产业链  投资要点:近期拟增发不超过2.5亿股,募集资金40亿元,募投项目重点在发展全光伏产业链。项目完全建成后将在2013年实现1GW光伏产能,光伏产业链收入将达到100亿元,占收入一半。在玻璃产业上,公司重点发展符合国家产业规划的工程玻璃、节能玻璃,和技术含量较高的超薄精细玻璃,预计明年公司将有3万吨超薄玻璃投产,随着苹果系列产品的热销,未来超薄玻璃需求增长迅猛,前景广阔。近期多晶硅准入标准的实施,将有利于规范光伏市场无序产能扩张的状况,目前多晶硅价格仍维持高位并远高于公司成本。   投资评级:预计公司2010、2011、2012年每股收益分别为0.70、0.90、1.25元,动态市盈率分别为32倍,25倍及18倍。维持“买入”评级,12个月目标价为28元。

g  湘财证券:    合肥三洋    仍具较高安全边际  投资要点:2010年实现营业收入30.51亿元,同比增长50.89%,业绩基本符合预期。2010年公司毛利率和费用率出现同步下降,而净利率基本保持稳定。原因在于:首先三四级渠道的拓展已显成效,中低端产品销售比例的增加拉低了公司综合毛利率水平,但同时其销售费用也远低于KA渠道;其次,为应对行业激烈的竞争,公司主动让利于经销商以达到推广促销的目的,由公司承担的促销费用也相应降低。这种趋势也体现出公司销售渠道和体制的优化。    公司拟非公开增发A股股票,此次募投项目目的在于提升变频洗衣机整机产能的同时,加大上游变频电机及控制系统的配套,那么公司对变频洗衣机的推广将不再受产能制约。    投资评级:预计公司2011~2013年EPS分别为0.80元、1.03元和1.27元,按照最新收盘价计算,对应PE分别为18.6倍、14.4倍和11.7倍,公司仍具较高安全边际,维持公司“买入”评级。

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